Notas de Crédito de Descuento por Pronto pago

Asked by Xavier Guerra on 2013-10-07

Buenas noches,

Tengo una duda en como registrar los descuentos por pronto pago tanto en ventas como en compras,
ya que este debe ser una nota de crédito asociada a una factura, pero al momento de crear una nota de crédito
esta me pide las lineas de la factura pero, para este caso no se va a devolver un producto, si no un monto que se
refiere a un descuento y que este a su vez disminuya el monto a cobrar del cliente o mi cuenta por pagar en caso de
compras.

Estaré sumamente agradecidos con su ayuda.

Saludos Cordiales.

Question information

Language:
Spanish Edit question
Status:
Solved
For:
Openerp Venezuela Edit question
Assignee:
No assignee Edit question
Solved by:
Nhomar - Vauxoo
Solved:
2013-10-15
Last query:
2013-10-15
Last reply:
2013-10-11
Xavier Guerra (xguerra-e) said : #1

Buen día,

Alguna idea sobre esto?

Gracias de antemano.

Xavier Guerra (xguerra-e) said : #2

Buen día,

Creo que no me explicado bien y por eso no he recibido respuesta alguna así que voy con otra forma de expresar mi duda.

Para los pronto pagos debe registrarse una nota de crédito la cual en OpenErp es una factura rectificativa, con la localización
instalada al crear una factura rectificativa esta me muestra una vista tal como la factura, entiendo que esto es así para el caso
de las notas por devolución de mercancía o por cancelación de una factura fuera del periodo, siendo esto así pregunto lo siguiente:

¿ Existe algún otro módulo o método para registrar este tipo de notas?

De ser no la Repuesta:
¿ Cómo han resuelto este tipo de casos?

Como nota a esto último, del hecho de no existir un módulo se podía mejorar la funcionalidad del wizard que genera las notas de crédito desde la factura o al crear la nota de crédito desde su menú preguntando si es por descuento por pronto pago y asi cambiar la vista para que tome el monto, descuento o viceversa que se le aplicará a la factura.

Me es de mucha ayuda si me guian en como se está haciendo actualmente mientras desarrollo esa mejora funcional.

Muchas Gracias de antemano.

Saludos Cordiales.
desde la factura agregando una

Nhomar - Vauxoo (nhomar) said : #3

Xavier no necesitas hacer nada adicional.

Cuando creas una Nota de Crédito en openerp como acabas de mencionas, para que ésta no impacte nada más que el monto total.

1.- Crea un producto llamado "Descuento por pronto pago" "Servicio".
2.- Con la nota de crédito que genera el wizard (creo que es la 3ra opción que te da que te deja la factura NC en borrador y la abre), quita todas las líneas y agrega luna nueva, con el producto creado, la descripción que creas, y el monto del descuento.
3.- Si te vas a el partner y sacas un reporte aún las facturas no están relacionadas, pero el monto concuerda.
4.- Debes irte a un proceso de conciliación normal y las concilias.
"Listo"

Nota: con la localización en la NC deberá asignar el campo "Parent Invoice" no esto seguro si con asignar éste campo ya las concilia, debes probar. Lo necesitarás para el libro de compra y ventas.

Nota 2: Ten en cuenta que no hay bloqueo en los números, así que deberás manejar con cuidado para no estrar en problemas de retenciones, por que deberás retener la NC si aplica.

Saludos.

Xavier Guerra (xguerra-e) said : #4

Nhomar gracias por tu respuesta, no estaba tan perdido después de todo.

Igual voy a desarrollar una funcionalidad para no tener que contar con un
articulo,
aclararé mejor mis ideas para luego hacer un blueprints y con ello el merge.

Saludos.

El 11 de octubre de 2013 10:01, Nhomar - Vauxoo <
<email address hidden>> escribió:

> Your question #236935 on Openerp Venezuela changed:
>
> https://answers.launchpad.net/openerp-venezuela-localization/+question/236935
>
> Status: Open => Answered
>
> Nhomar - Vauxoo proposed the following answer:
> Xavier no necesitas hacer nada adicional.
>
> Cuando creas una Nota de Crédito en openerp como acabas de mencionas,
> para que ésta no impacte nada más que el monto total.
>
> 1.- Crea un producto llamado "Descuento por pronto pago" "Servicio".
> 2.- Con la nota de crédito que genera el wizard (creo que es la 3ra opción
> que te da que te deja la factura NC en borrador y la abre), quita todas las
> líneas y agrega luna nueva, con el producto creado, la descripción que
> creas, y el monto del descuento.
> 3.- Si te vas a el partner y sacas un reporte aún las facturas no están
> relacionadas, pero el monto concuerda.
> 4.- Debes irte a un proceso de conciliación normal y las concilias.
> "Listo"
>
> Nota: con la localización en la NC deberá asignar el campo "Parent
> Invoice" no esto seguro si con asignar éste campo ya las concilia, debes
> probar. Lo necesitarás para el libro de compra y ventas.
>
> Nota 2: Ten en cuenta que no hay bloqueo en los números, así que deberás
> manejar con cuidado para no estrar en problemas de retenciones, por que
> deberás retener la NC si aplica.
>
> Saludos.
>
> --
> If this answers your question, please go to the following page to let us
> know that it is solved:
>
> https://answers.launchpad.net/openerp-venezuela-localization/+question/236935/+confirm?answer_id=2
>
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Best Nhomar - Vauxoo (nhomar) said : #5

Ojo.

El artículo lo necesitas solamente para efectos operativos no tener pque aprenderte el texto del pronto pago.

Si lo deseas "No pones artículo" y todo funciona igual, solo debes escribir una descripción.

Saludos

Xavier Guerra (xguerra-e) said : #6

Ah ok gracias por la aclaratoria Nhomar.

Saludos.

Xavier Guerra (xguerra-e) said : #7

Thanks Nhomar - Vauxoo, that solved my question.